咨询服务
并购
我们从头到尾主导公司出售、股权转让与战略收购，从估值到交割只代表一方的利益。
决定一笔交易结果的，往往不是价格，而是流程如何设计。只与一个买方对坐的卖方，失去的不是价格而是条件。毫无准备就进入尽职调查，几个月后会变成估值崩塌。我们的工作，就是把流程设计成对您有利的形态，并在意外走到桌前之前先看见它。
服务内容
- 卖方：前期准备、估值区间、买方名单、流程与谈判管理
- 买方：标的筛选、初步评估、估值与报价策略
- 估值工作（现金流折现、可比倍数与先例交易分析）
- 数据室搭建与受控的信息披露
- 财务、法律、税务与技术尽职调查的协调
- 意向书（LOI）与股权购买协议（SPA）商业条款的谈判
- 对赌（earn-out）、价格调整与保证赔偿结构的设计
- 交割与整合规划
您将获得的成果
- 建立起真实竞争、不受制于单一买方的出售流程
- 可以站得住脚并有充分论证的估值区间
- 尽调意外被提前发现并计入定价
- 商业条款以保护公司的方式谈定的协议
适用对象
- 考虑出售公司或某条业务线的股东
- 面临代际交接或股东分离的家族企业
- 希望通过收购加快增长的企业
- 在土耳其寻找标的的外国战略与财务投资者
咨询服务
我们的咨询领域
我们在六大领域承接委托。多数实际项目都处在若干领域的交叉点上；我们把架构作为一个整体来搭建。
企业金融
我们准确界定企业为增长、投资或转型所需的资本，使其具备可融资性，并从正确的来源取得。
了解更多资本结构设计
我们重新设计企业的资产负债结构，使其贴合现金流的真实节奏：正确的工具、正确的期限、正确的担保。
了解更多项目与开发融资
我们把投资项目转化为以自身现金流偿还的可融资架构。
了解更多国际咨询
每当资本或企业跨越国境，我们都会依据各司法辖区的实际情况来搭建架构。
了解更多特殊情况
在承压的资产负债表、股东分离与转型期，我们务实地摆出选项，并主导整个流程。
了解更多临时管理
有些阶段所要求的管理能力，超出企业现有团队当时所能承担的范围。在临时管理中，这份能力由我们暂时承担，流程不会因为常任人选未定而停下。
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请告诉我们您的资本需求、交易设想或架构难题。首次评估会谈免费，并严格保密。