Fusiones y adquisiciones
Dirigimos de principio a fin las ventas de empresas, las transmisiones de participaciones y las adquisiciones estratégicas, representando a una sola parte desde la valoración hasta el cierre.
Lo que decide el resultado de una operación no suele ser el precio, sino cómo se diseña el proceso. Un vendedor sentado frente a un único comprador no pierde el precio: pierde las condiciones. Una due diligence afrontada sin preparación se convierte meses después en una ruptura de valoración. Nuestro trabajo es diseñar el proceso a su favor y ver las sorpresas antes de que lleguen a la mesa.
Alcance
- Lado vendedor: preparación, rango de valoración, lista de compradores, proceso y negociación
- Lado comprador: identificación de objetivos, evaluación preliminar, valoración y estrategia de oferta
- Trabajo de valoración (flujos descontados, múltiplos y transacciones comparables)
- Montaje del data room y difusión controlada de la información
- Coordinación de la due diligence financiera, legal, fiscal y técnica
- Negociación de las cláusulas comerciales de la carta de intenciones y del contrato de compraventa
- Estructuración de earn-outs, ajustes de precio y esquemas de garantías e indemnizaciones
- Cierre y planificación de la integración
Resultados
- Un proceso de venta con competencia real, sin cautividad ante un único comprador
- Un rango de valoración defendible y argumentado
- Sorpresas de due diligence identificadas y valoradas por adelantado
- Un contrato cuyas cláusulas comerciales protegen a la empresa
Para quién
- Accionistas que consideran vender una empresa o una línea de negocio
- Empresas familiares ante un relevo generacional o una separación de socios
- Empresas que quieren acelerar su crecimiento mediante adquisiciones
- Inversores estratégicos y financieros extranjeros que buscan objetivos en Türkiye
Nuestras áreas de asesoría
Aceptamos mandatos en seis áreas principales. La mayoría de los encargos reales se sitúan en su intersección; construimos la estructura como un todo.
Finanzas corporativas
Definimos correctamente el capital que la empresa necesita para crecer, invertir o transformarse, lo hacemos financiable y lo obtenemos de la fuente adecuada.
Más informaciónEstructuración de capital
Rediseñamos el balance de la empresa para ajustarlo al ritmo real de su caja: el instrumento adecuado, el plazo adecuado, la garantía adecuada.
Más informaciónFinanciación de proyectos y de desarrollo
Convertimos los proyectos de inversión en estructuras financiables cuya devolución se apoya en su propio flujo de caja.
Más informaciónAsesoría internacional
Siempre que el capital o la empresa cruzan una frontera, construimos la estructura atendiendo a la realidad de cada jurisdicción.
Más informaciónSituaciones especiales
En balances bajo presión, separaciones de socios y periodos de transformación planteamos las opciones de forma realista y dirigimos el proceso.
Más informaciónInicie una conversación de mandato
Cuéntenos su necesidad de capital, su idea de operación o su problema de estructuración. La primera reunión de evaluación es gratuita y estrictamente confidencial.