Fusions et acquisitions
Nous conduisons de bout en bout les cessions d'entreprise, les transferts de titres et les acquisitions stratégiques, en ne représentant qu'une seule partie, de la valorisation au closing.
Ce qui détermine l'issue d'une opération n'est le plus souvent pas le prix, mais la construction du processus. Un vendeur face à un acquéreur unique ne perd pas le prix : il perd les conditions. Une due diligence abordée sans préparation se traduit des mois plus tard par une rupture de valorisation. Notre métier consiste à construire le processus en votre faveur et à voir les surprises avant qu'elles n'arrivent à la table.
Périmètre
- Côté vendeur : préparation, fourchette de valorisation, liste d'acquéreurs, pilotage et négociation
- Côté acquéreur : identification de cibles, évaluation préliminaire, valorisation et stratégie d'offre
- Travaux de valorisation (flux de trésorerie actualisés, multiples, transactions comparables)
- Mise en place de la data room et diffusion contrôlée de l'information
- Coordination des due diligences financière, juridique, fiscale et technique
- Négociation des clauses commerciales de la lettre d'intention et du contrat de cession
- Structuration des compléments de prix, ajustements de prix et garanties d'actif et de passif
- Closing et préparation de l'intégration
Résultats
- Un processus de cession réellement concurrentiel, sans captivité à un acquéreur unique
- Une fourchette de valorisation défendable et argumentée
- Des surprises de due diligence identifiées et valorisées à l'avance
- Un contrat dont les clauses commerciales protègent l'entreprise
Pour qui
- Actionnaires envisageant la cession d'une société ou d'une branche d'activité
- Entreprises familiales confrontées à une transmission ou à une séparation d'associés
- Entreprises souhaitant accélérer leur croissance par acquisition
- Investisseurs stratégiques et financiers étrangers en recherche de cibles en Türkiye
Nos domaines de conseil
Nous intervenons dans six grands domaines. La plupart des dossiers réels se situent à leur intersection ; nous construisons la structure dans son ensemble.
Finance d'entreprise
Nous définissons correctement le capital nécessaire à la croissance, à l'investissement ou à la transformation, le rendons finançable et l'obtenons auprès de la bonne source.
En savoir plusStructuration du capital
Nous redessinons le bilan de l'entreprise pour l'ajuster au rythme réel de sa trésorerie : le bon instrument, la bonne maturité, les bonnes sûretés.
En savoir plusFinancement de projets et de développement
Nous transformons les projets d'investissement en structures finançables dont le remboursement repose sur leur propre trésorerie.
En savoir plusConseil international
Chaque fois que le capital ou l'entreprise franchit une frontière, nous construisons la structure en tenant compte des réalités de chaque juridiction.
En savoir plusSituations spéciales
Dans les bilans sous pression, les séparations d'associés et les périodes de transformation, nous exposons les options de façon réaliste et pilotons le processus.
En savoir plusEngagez un entretien de mandat
Exposez-nous votre besoin en capital, votre projet d'opération ou votre problème de structuration. Le premier entretien d'évaluation est gratuit et strictement confidentiel.