Слияния и поглощения
Мы ведём продажу компании, передачу долей и стратегические приобретения от начала до конца, представляя интересы только одной стороны — от оценки до закрытия.
Исход сделки чаще всего определяет не цена, а то, как выстроен процесс. Продавец, садящийся за стол с единственным покупателем, теряет не цену, а условия. Неподготовленный выход на due diligence спустя месяцы оборачивается срывом оценки. Наша задача — выстроить процесс в вашу пользу и увидеть сюрпризы до того, как они дойдут до стола переговоров.
Что входит
- Сторона продавца: подготовка, диапазон оценки, список покупателей, ведение процесса и переговоров
- Сторона покупателя: поиск целей, предварительная оценка, оценка стоимости и стратегия предложения
- Оценка стоимости (дисконтированные денежные потоки, мультипликаторы, сопоставимые сделки)
- Организация комнаты данных и контролируемое раскрытие информации
- Координация финансового, юридического, налогового и технического due diligence
- Согласование коммерческих условий письма о намерениях и договора купли-продажи долей
- Структурирование earn-out, механизмов корректировки цены, заверений и возмещений
- Закрытие сделки и планирование интеграции
Результаты
- Процесс продажи с реальной конкуренцией, без зависимости от единственного покупателя
- Обоснованный и защищаемый диапазон оценки
- Заранее выявленные и учтённые в цене сюрпризы due diligence
- Договор, коммерческие условия которого защищают компанию
Для кого
- Акционеры, рассматривающие продажу компании или направления бизнеса
- Семейные компании в ситуации смены поколений или разделения партнёров
- Компании, стремящиеся ускорить рост за счёт приобретений
- Иностранные стратегические и финансовые инвесторы, ищущие цели в Турции
Направления консалтинга
Мы берём мандаты по шести основным направлениям. Большинство реальных задач лежит на их пересечении; мы выстраиваем структуру целиком.
Корпоративные финансы
Мы корректно определяем капитал, необходимый компании для роста, инвестиций или трансформации, делаем его финансируемым и привлекаем из правильного источника.
ПодробнееСтруктурирование капитала
Мы перепроектируем баланс компании так, чтобы он соответствовал реальному ритму её денежного потока: правильный инструмент, правильный срок, правильное обеспечение.
ПодробнееПроектное финансирование и финансирование развития
Мы превращаем инвестиционные проекты в финансируемые структуры, погашение которых опирается на собственный денежный поток проекта.
ПодробнееМеждународный консалтинг
Всякий раз, когда капитал или компания пересекают границу, мы выстраиваем структуру с учётом реалий каждой юрисдикции.
ПодробнееОсобые ситуации
При балансах под давлением, разделении партнёров и в периоды трансформации мы реалистично раскладываем варианты и ведём процесс.
ПодробнееНачните обсуждение мандата
Расскажите о вашей потребности в капитале, идее сделки или проблеме структурирования. Первая оценочная встреча бесплатна и строго конфиденциальна.