Birleşme ve Satın Alma
Şirket satışı, hisse devri veya stratejik satın alma süreçlerini baştan sona yönetir; değerlemeden kapanışa kadar tek tarafın çıkarını temsil ederiz.
Bir işlemin sonucunu belirleyen şey çoğunlukla fiyat değil, sürecin nasıl kurgulandığıdır. Tek alıcıyla masaya oturan satıcı, fiyatı değil koşulları kaybeder. Hazırlıksız çıkılan bir due diligence, aylar sonra değerleme kırılmasına dönüşür. Bizim işimiz, süreci sizin lehinize kurgulamak ve sürprizleri masaya gelmeden önce görmektir.
Kapsam
- Satış tarafı: hazırlık, değerleme aralığı, alıcı listesi, süreç ve müzakere yönetimi
- Alış tarafı: hedef tarama, ön değerlendirme, değerleme ve teklif stratejisi
- Değerleme çalışması (indirgenmiş nakit akışı, çarpan ve emsal işlem analizi)
- Veri odası kurulumu ve kontrollü bilgi paylaşımı
- Finansal, hukuki, vergisel ve teknik due diligence koordinasyonu
- Niyet mektubu (LOI) ve hisse alım sözleşmesi (SPA) ticari maddelerinin müzakeresi
- Kazanç payı (earn-out), fiyat düzeltme ve garanti–tazminat yapılarının kurgusu
- Kapanış ve entegrasyon planlaması
Elde Ettiğiniz Sonuçlar
- Rekabetin kurulduğu, tek alıcıya mahkûm olmayan bir satış süreci
- Savunulabilir ve gerekçelendirilmiş bir değerleme aralığı
- Due diligence sürprizlerinin önceden tespit edilip fiyatlanması
- Ticari maddeleri şirketi koruyacak biçimde müzakere edilmiş bir sözleşme
Kimler İçin
- Şirketini veya bir iş kolunu satmayı düşünen hissedarlar
- Kuşak geçişi veya ortaklık ayrışması gündeminde olan aile şirketleri
- Büyümesini satın alma yoluyla hızlandırmak isteyen şirketler
- Türkiye'de hedef arayan yabancı stratejik ve finansal yatırımcılar
Danışmanlık Alanlarımız
Altı ana alanda mandat üstleniriz. Gerçek işlerin çoğu bu alanların kesişiminde durur; yapıyı bütün olarak kurarız.
Kurumsal Finansman
Şirketin büyüme, yatırım veya dönüşüm için ihtiyaç duyduğu sermayeyi doğru tanımlar, finanse edilebilir hâle getirir ve doğru kaynaktan temin ederiz.
Detaylı bilgiSermaye Yapılandırması
Şirketin bilanço yapısını, nakit akışının gerçek ritmine uyacak biçimde yeniden tasarlarız: doğru araç, doğru vade, doğru teminat.
Detaylı bilgiProje ve Kalkınma Finansmanı
Yatırım projelerini, geri ödemesi projenin kendi nakit akışına dayanan finanse edilebilir yapılara dönüştürürüz.
Detaylı bilgiUluslararası Danışmanlık
Sermayenin ve şirketin sınır geçtiği her durumda yapıyı, yargı bölgesi gerçeklerini gözeterek kurarız.
Detaylı bilgiÖzel Durumlar
Baskı altındaki bilançolarda, ortaklık ayrışmalarında ve dönüşüm dönemlerinde seçenekleri gerçekçi biçimde ortaya koyar, süreci yönetiriz.
Detaylı bilgiBir mandat görüşmesi başlatın
Sermaye ihtiyacınızı, işlem fikrinizi ya da yapılandırma sorununuzu anlatın. İlk değerlendirme görüşmesi ücretsizdir ve gizlilik esasına tabidir.