Kurumsal Finansman
Kurumsal finansman danışmanlığında şirketin büyüme, yatırım veya dönüşüm için ihtiyaç duyduğu sermayeyi doğru tanımlar, finanse edilebilir hâle getirir ve doğru kaynaktan temin ederiz.
Kurumsal finansman, çoğu şirkette 'kredi bulmak' olarak algılanır. Oysa asıl soru şudur: bu şirket ne kadar sermayeyi, hangi biçimde, hangi vadeyle ve hangi maliyetle taşıyabilir? Yanlış cevap verilen bu soru, iyi bir işletmeyi birkaç yıl içinde nakit sıkışıklığına sokar. Çalışmaya her zaman bu sorudan başlarız.
Kapsam
- Sermaye ihtiyacının ve kullanım amacının bağımsız analizi
- Borç kapasitesi ve borç servisi taşıma gücünün hesaplanması
- Özkaynak–borç dengesinin ve hibrit araçların tasarımı
- Finansal model kurulumu ve senaryo analizi
- Bilgi paketi (teaser, bilgi notu, finansal model) hazırlanması
- Sermaye sağlayıcı seçimi, süreç yönetimi ve teklif karşılaştırması
- Fiyat, vade, teminat ve taahhüt (covenant) müzakeresi
- Kapanış ve kullanım sonrası raporlama desteği
Elde Ettiğiniz Sonuçlar
- Şirketin taşıyabileceği gerçek finansman kapasitesini gösteren net bir tablo
- Sermaye sağlayıcının değerlendirmeye alacağı kalitede bir bilgi paketi
- Tek kaynağa mahkûm olmadan, karşılaştırmalı tekliflerle kurulmuş bir süreç
- Nakit akışını boğmayan vade ve taahhüt yapısı
Kimler İçin
- Yatırım kararı almış ancak finansman yapısını kurmamış şirketler
- Kısa vadeli borçla uzun vadeli yatırım finanse ettiği için sıkışan işletmeler
- İlk kez kurumsal ölçekte finansmana çıkacak aile şirketleri
- Mevcut borcunu daha uzun vadeli ve dengeli bir yapıyla değiştirmek isteyenler
Danışmanlık Alanlarımız
Altı ana alanda mandat üstleniriz. Gerçek işlerin çoğu bu alanların kesişiminde durur; yapıyı bütün olarak kurarız.
Birleşme ve Satın Alma
M&A danışmanlığında şirket satışı, hisse devri ve stratejik satın alma süreçlerini baştan sona yönetir; değerlemeden kapanışa kadar tek tarafın çıkarını temsil ederiz.
Detaylı bilgiSermaye Yapılandırması
Finansal yapılandırma danışmanlığında şirketin bilançosunu nakit akışının gerçek ritmine uyacak biçimde yeniden tasarlarız: doğru araç, doğru vade, doğru teminat.
Detaylı bilgiProje ve Kalkınma Finansmanı
Proje finansmanı ve kalkınma finansmanı danışmanlığında yatırım projelerini, geri ödemesi projenin kendi nakit akışına dayanan finanse edilebilir yapılara dönüştürürüz.
Detaylı bilgiUluslararası Danışmanlık
Uluslararası finansman danışmanlığında sermayenin ve şirketin sınır geçtiği her durumda yapıyı, yargı bölgesi gerçeklerini gözeterek kurarız.
Detaylı bilgiÖzel Durumlar
Yeniden yapılandırma danışmanlığında baskı altındaki bilançolarda, ortaklık ayrışmalarında ve dönüşüm dönemlerinde seçenekleri gerçekçi biçimde ortaya koyar, süreci yönetiriz.
Detaylı bilgiInterim Yönetim
Bazı dönemler şirketten, kadrosunun o an taşıyamayacağı bir yönetim kapasitesi ister. Interim yönetimde bu kapasiteyi geçici olarak biz taşırız; kalıcı kadro kurulana kadar süreç durmaz.
Detaylı bilgiBir mandat görüşmesi başlatın
Sermaye ihtiyacınızı, işlem fikrinizi ya da yapılandırma sorununuzu anlatın. İlk değerlendirme görüşmesi ücretsizdir ve gizlilik esasına tabidir.