Finance d'entreprise
Nous définissons correctement le capital nécessaire à la croissance, à l'investissement ou à la transformation, le rendons finançable et l'obtenons auprès de la bonne source.
Dans la plupart des entreprises, la finance d'entreprise se résume à « trouver un crédit ». La vraie question est autre : quel montant de capital cette entreprise peut-elle porter, sous quelle forme, à quelle maturité et à quel coût ? Mal répondue, cette question conduit une bonne entreprise à la tension de trésorerie en quelques années. Nous commençons toujours par là.
Périmètre
- Analyse indépendante du besoin en capital et de son affectation
- Calcul de la capacité d'endettement et du service de la dette supportable
- Conception de l'équilibre fonds propres–dette et des instruments hybrides
- Construction du modèle financier et analyse de scénarios
- Préparation du dossier d'information (teaser, note d'information, modèle)
- Sélection des apporteurs de capitaux, pilotage du processus et comparaison des offres
- Négociation du prix, de la maturité, des sûretés et des covenants
- Closing et accompagnement du reporting après tirage
Résultats
- Une vision claire de la capacité de financement réelle de l'entreprise
- Un dossier d'une qualité que les apporteurs de capitaux examineront réellement
- Un processus fondé sur des offres comparables, sans dépendance à une source unique
- Une structure de maturité et de covenants qui n'étouffe pas la trésorerie
Pour qui
- Entreprises ayant décidé d'un investissement sans en avoir construit le financement
- Sociétés fragilisées par le financement d'investissements longs avec de la dette courte
- Entreprises familiales accédant pour la première fois à un financement institutionnel
- Entreprises souhaitant remplacer leur dette par une structure plus longue et équilibrée
Nos domaines de conseil
Nous intervenons dans six grands domaines. La plupart des dossiers réels se situent à leur intersection ; nous construisons la structure dans son ensemble.
Fusions et acquisitions
Nous conduisons de bout en bout les cessions d'entreprise, les transferts de titres et les acquisitions stratégiques, en ne représentant qu'une seule partie, de la valorisation au closing.
En savoir plusStructuration du capital
Nous redessinons le bilan de l'entreprise pour l'ajuster au rythme réel de sa trésorerie : le bon instrument, la bonne maturité, les bonnes sûretés.
En savoir plusFinancement de projets et de développement
Nous transformons les projets d'investissement en structures finançables dont le remboursement repose sur leur propre trésorerie.
En savoir plusConseil international
Chaque fois que le capital ou l'entreprise franchit une frontière, nous construisons la structure en tenant compte des réalités de chaque juridiction.
En savoir plusSituations spéciales
Dans les bilans sous pression, les séparations d'associés et les périodes de transformation, nous exposons les options de façon réaliste et pilotons le processus.
En savoir plusEngagez un entretien de mandat
Exposez-nous votre besoin en capital, votre projet d'opération ou votre problème de structuration. Le premier entretien d'évaluation est gratuit et strictement confidentiel.