Корпоративные финансы
Мы корректно определяем капитал, необходимый компании для роста, инвестиций или трансформации, делаем его финансируемым и привлекаем из правильного источника.
В большинстве компаний корпоративные финансы понимаются как «найти кредит». Настоящий вопрос иной: какой объём капитала эта компания способна нести, в какой форме, на какой срок и по какой цене? Неверный ответ на него за несколько лет приводит хороший бизнес к дефициту денежных средств. Мы всегда начинаем именно с этого вопроса.
Что входит
- Независимый анализ потребности в капитале и целей его использования
- Расчёт долговой ёмкости и способности обслуживать долг
- Проектирование баланса собственного капитала и долга, а также гибридных инструментов
- Построение финансовой модели и сценарный анализ
- Подготовка информационного пакета (тизер, информационный меморандум, модель)
- Отбор поставщиков капитала, ведение процесса и сопоставление предложений
- Согласование цены, сроков, обеспечения и ковенантов
- Закрытие и поддержка отчётности после выборки средств
Результаты
- Ясная картина реальной финансовой ёмкости компании
- Информационный пакет того качества, которое поставщики капитала действительно рассматривают
- Процесс, построенный на сопоставимых предложениях, без зависимости от одного источника
- Структура сроков и ковенантов, не душащая денежный поток
Для кого
- Компании, принявшие инвестиционное решение, но не выстроившие структуру финансирования
- Бизнесы, зажатые из-за финансирования длинных инвестиций короткими долгами
- Семейные компании, впервые выходящие на институциональное финансирование
- Компании, желающие заменить существующий долг более длинной и сбалансированной структурой
Направления консалтинга
Мы берём мандаты по шести основным направлениям. Большинство реальных задач лежит на их пересечении; мы выстраиваем структуру целиком.
Слияния и поглощения
Мы ведём продажу компании, передачу долей и стратегические приобретения от начала до конца, представляя интересы только одной стороны — от оценки до закрытия.
ПодробнееСтруктурирование капитала
Мы перепроектируем баланс компании так, чтобы он соответствовал реальному ритму её денежного потока: правильный инструмент, правильный срок, правильное обеспечение.
ПодробнееПроектное финансирование и финансирование развития
Мы превращаем инвестиционные проекты в финансируемые структуры, погашение которых опирается на собственный денежный поток проекта.
ПодробнееМеждународный консалтинг
Всякий раз, когда капитал или компания пересекают границу, мы выстраиваем структуру с учётом реалий каждой юрисдикции.
ПодробнееОсобые ситуации
При балансах под давлением, разделении партнёров и в периоды трансформации мы реалистично раскладываем варианты и ведём процесс.
ПодробнееНачните обсуждение мандата
Расскажите о вашей потребности в капитале, идее сделки или проблеме структурирования. Первая оценочная встреча бесплатна и строго конфиденциальна.