Finanzas corporativas
Definimos correctamente el capital que la empresa necesita para crecer, invertir o transformarse, lo hacemos financiable y lo obtenemos de la fuente adecuada.
En la mayoría de las empresas, las finanzas corporativas se entienden como «conseguir un crédito». La pregunta real es otra: ¿cuánto capital puede soportar esta empresa, de qué forma, a qué plazo y a qué coste? Mal respondida, esa pregunta lleva a un buen negocio a la tensión de caja en pocos años. Siempre empezamos por ahí.
Alcance
- Análisis independiente de la necesidad de capital y de su destino
- Cálculo de la capacidad de endeudamiento y del servicio de la deuda soportable
- Diseño del equilibrio entre fondos propios y deuda y de los instrumentos híbridos
- Construcción del modelo financiero y análisis de escenarios
- Preparación del paquete de información (teaser, memorando informativo, modelo)
- Selección de proveedores de capital, gestión del proceso y comparación de ofertas
- Negociación de precio, plazo, garantías y covenants
- Cierre y apoyo al reporting posterior a la disposición
Resultados
- Una imagen clara de la capacidad de financiación real de la empresa
- Un paquete de información con la calidad que los proveedores de capital sí revisan
- Un proceso construido sobre ofertas comparables, sin depender de una única fuente
- Una estructura de plazos y covenants que no ahoga la caja
Para quién
- Empresas que han decidido invertir pero no han construido la estructura de financiación
- Negocios tensionados por financiar inversión a largo plazo con deuda corta
- Empresas familiares que acceden por primera vez a financiación institucional
- Empresas que quieren sustituir su deuda por una estructura más larga y equilibrada
Nuestras áreas de asesoría
Aceptamos mandatos en seis áreas principales. La mayoría de los encargos reales se sitúan en su intersección; construimos la estructura como un todo.
Fusiones y adquisiciones
Dirigimos de principio a fin las ventas de empresas, las transmisiones de participaciones y las adquisiciones estratégicas, representando a una sola parte desde la valoración hasta el cierre.
Más informaciónEstructuración de capital
Rediseñamos el balance de la empresa para ajustarlo al ritmo real de su caja: el instrumento adecuado, el plazo adecuado, la garantía adecuada.
Más informaciónFinanciación de proyectos y de desarrollo
Convertimos los proyectos de inversión en estructuras financiables cuya devolución se apoya en su propio flujo de caja.
Más informaciónAsesoría internacional
Siempre que el capital o la empresa cruzan una frontera, construimos la estructura atendiendo a la realidad de cada jurisdicción.
Más informaciónSituaciones especiales
En balances bajo presión, separaciones de socios y periodos de transformación planteamos las opciones de forma realista y dirigimos el proceso.
Más informaciónInicie una conversación de mandato
Cuéntenos su necesidad de capital, su idea de operación o su problema de estructuración. La primera reunión de evaluación es gratuita y estrictamente confidencial.