Sermaye Yapılandırması
Şirketin bilanço yapısını, nakit akışının gerçek ritmine uyacak biçimde yeniden tasarlarız: doğru araç, doğru vade, doğru teminat.
Türkiye'de tıkanan şirketlerin çoğu kâr etmeyi bilmiyor değildir; vade yönetmeyi bilmiyordur. Uzun vadeli bir yatırımın kısa vadeli borçla finanse edilmesi, iyi bir işletmeyi birkaç yıl içinde kendi büyümesinin altında bırakır. Sermaye yapılandırması, bu uyumsuzluğu bilanço düzeyinde çözme işidir.
Kapsam
- Mevcut bilanço, borç ve teminat envanterinin çıkarılması
- Vade uyumsuzluğu ve borç servisi baskısının ölçülmesi
- Hedef sermaye yapısının tasarımı (özkaynak, kıdemli borç, mezzanine, hibrit araçlar)
- Borç yeniden yapılandırması ve refinansman kurgusu
- Teminat mimarisinin sadeleştirilmesi ve serbestleştirilmesi
- Holding, iştirak ve ortaklık yapısının finansal açıdan düzenlenmesi
- Hissedar sözleşmesi ve sermaye artırımı yapılarına ticari danışmanlık
- Yeni yapının bankalar ve yatırımcılar nezdinde savunulması
Elde Ettiğiniz Sonuçlar
- Borç servisinin nakit akışıyla uyumlu hâle geldiği bir vade profili
- Gereksiz yere bloke olmuş teminatların serbest kalması
- Yeni finansmana açık, anlaşılır bir bilanço ve grup yapısı
- Hissedarlar arasında finansal olarak netleşmiş bir çerçeve
Kimler İçin
- Borç servisi baskısı artan, kârlı ama nakit sıkışıklığı yaşayan şirketler
- Çok sayıda banka ve dağınık teminat yapısıyla çalışan gruplar
- Yeni ortak almadan önce bilançosunu düzenlemek isteyen şirketler
- Grup içi karmaşık iştirak yapısını sadeleştirmek isteyen holdingler
Danışmanlık Alanlarımız
Altı ana alanda mandat üstleniriz. Gerçek işlerin çoğu bu alanların kesişiminde durur; yapıyı bütün olarak kurarız.
Kurumsal Finansman
Şirketin büyüme, yatırım veya dönüşüm için ihtiyaç duyduğu sermayeyi doğru tanımlar, finanse edilebilir hâle getirir ve doğru kaynaktan temin ederiz.
Detaylı bilgiBirleşme ve Satın Alma
Şirket satışı, hisse devri veya stratejik satın alma süreçlerini baştan sona yönetir; değerlemeden kapanışa kadar tek tarafın çıkarını temsil ederiz.
Detaylı bilgiProje ve Kalkınma Finansmanı
Yatırım projelerini, geri ödemesi projenin kendi nakit akışına dayanan finanse edilebilir yapılara dönüştürürüz.
Detaylı bilgiUluslararası Danışmanlık
Sermayenin ve şirketin sınır geçtiği her durumda yapıyı, yargı bölgesi gerçeklerini gözeterek kurarız.
Detaylı bilgiÖzel Durumlar
Baskı altındaki bilançolarda, ortaklık ayrışmalarında ve dönüşüm dönemlerinde seçenekleri gerçekçi biçimde ortaya koyar, süreci yönetiriz.
Detaylı bilgiBir mandat görüşmesi başlatın
Sermaye ihtiyacınızı, işlem fikrinizi ya da yapılandırma sorununuzu anlatın. İlk değerlendirme görüşmesi ücretsizdir ve gizlilik esasına tabidir.