Structuration du capital
Nous redessinons le bilan de l'entreprise pour l'ajuster au rythme réel de sa trésorerie : le bon instrument, la bonne maturité, les bonnes sûretés.
La plupart des entreprises qui se bloquent en Türkiye savent dégager un résultat ; elles ne savent pas gérer les maturités. Financer un investissement long avec de la dette courte laisse une bonne entreprise en retard sur sa propre croissance en quelques années. La structuration du capital consiste à résoudre ce décalage au niveau du bilan.
Périmètre
- Inventaire du bilan, de la dette et des sûretés existantes
- Mesure du décalage de maturités et de la pression du service de la dette
- Conception de la structure cible (fonds propres, dette senior, mezzanine, hybrides)
- Restructuration de la dette et montage du refinancement
- Simplification et libération de l'architecture des sûretés
- Réorganisation financière de la structure de holding, de filiales et d'actionnariat
- Conseil commercial sur les pactes d'actionnaires et les augmentations de capital
- Défense de la nouvelle structure auprès des banques et des investisseurs
Résultats
- Un profil de maturité où le service de la dette s'aligne sur la trésorerie
- La libération de sûretés inutilement immobilisées
- Un bilan et une structure de groupe lisibles et ouverts à de nouveaux financements
- Un cadre financièrement clarifié entre les actionnaires
Pour qui
- Entreprises rentables mais sous tension de trésorerie et de service de la dette
- Groupes travaillant avec de nombreuses banques et des sûretés dispersées
- Entreprises souhaitant assainir leur bilan avant l'entrée d'un nouvel associé
- Holdings souhaitant simplifier une structure de filiales complexe
Nos domaines de conseil
Nous intervenons dans six grands domaines. La plupart des dossiers réels se situent à leur intersection ; nous construisons la structure dans son ensemble.
Finance d'entreprise
Nous définissons correctement le capital nécessaire à la croissance, à l'investissement ou à la transformation, le rendons finançable et l'obtenons auprès de la bonne source.
En savoir plusFusions et acquisitions
Nous conduisons de bout en bout les cessions d'entreprise, les transferts de titres et les acquisitions stratégiques, en ne représentant qu'une seule partie, de la valorisation au closing.
En savoir plusFinancement de projets et de développement
Nous transformons les projets d'investissement en structures finançables dont le remboursement repose sur leur propre trésorerie.
En savoir plusConseil international
Chaque fois que le capital ou l'entreprise franchit une frontière, nous construisons la structure en tenant compte des réalités de chaque juridiction.
En savoir plusSituations spéciales
Dans les bilans sous pression, les séparations d'associés et les périodes de transformation, nous exposons les options de façon réaliste et pilotons le processus.
En savoir plusEngagez un entretien de mandat
Exposez-nous votre besoin en capital, votre projet d'opération ou votre problème de structuration. Le premier entretien d'évaluation est gratuit et strictement confidentiel.