Estructuración de capital
Rediseñamos el balance de la empresa para ajustarlo al ritmo real de su caja: el instrumento adecuado, el plazo adecuado, la garantía adecuada.
La mayoría de las empresas que se bloquean en Türkiye saben ganar dinero; lo que no saben es gestionar plazos. Financiar una inversión a largo plazo con deuda corta deja a un buen negocio por detrás de su propio crecimiento en pocos años. La estructuración de capital consiste en resolver ese desajuste a nivel de balance.
Alcance
- Inventario del balance, la deuda y las garantías existentes
- Medición del desajuste de plazos y de la presión del servicio de la deuda
- Diseño de la estructura objetivo (fondos propios, deuda sénior, mezzanine, híbridos)
- Reestructuración de deuda y esquema de refinanciación
- Simplificación y liberación de la arquitectura de garantías
- Reordenación financiera de la estructura de holding, filiales y accionariado
- Asesoría comercial sobre pactos de socios y ampliaciones de capital
- Defensa de la nueva estructura ante bancos e inversores
Resultados
- Un perfil de vencimientos en el que el servicio de la deuda se alinea con la caja
- La liberación de garantías innecesariamente comprometidas
- Un balance y una estructura de grupo legibles y abiertos a nueva financiación
- Un marco financieramente claro entre los socios
Para quién
- Empresas rentables pero con tensión de caja y presión del servicio de la deuda
- Grupos que trabajan con muchos bancos y garantías dispersas
- Empresas que quieren ordenar el balance antes de dar entrada a un socio
- Holdings que buscan simplificar una estructura de filiales compleja
Nuestras áreas de asesoría
Aceptamos mandatos en seis áreas principales. La mayoría de los encargos reales se sitúan en su intersección; construimos la estructura como un todo.
Finanzas corporativas
Definimos correctamente el capital que la empresa necesita para crecer, invertir o transformarse, lo hacemos financiable y lo obtenemos de la fuente adecuada.
Más informaciónFusiones y adquisiciones
Dirigimos de principio a fin las ventas de empresas, las transmisiones de participaciones y las adquisiciones estratégicas, representando a una sola parte desde la valoración hasta el cierre.
Más informaciónFinanciación de proyectos y de desarrollo
Convertimos los proyectos de inversión en estructuras financiables cuya devolución se apoya en su propio flujo de caja.
Más informaciónAsesoría internacional
Siempre que el capital o la empresa cruzan una frontera, construimos la estructura atendiendo a la realidad de cada jurisdicción.
Más informaciónSituaciones especiales
En balances bajo presión, separaciones de socios y periodos de transformación planteamos las opciones de forma realista y dirigimos el proceso.
Más informaciónInicie una conversación de mandato
Cuéntenos su necesidad de capital, su idea de operación o su problema de estructuración. La primera reunión de evaluación es gratuita y estrictamente confidencial.