Структурирование капитала
Мы перепроектируем баланс компании так, чтобы он соответствовал реальному ритму её денежного потока: правильный инструмент, правильный срок, правильное обеспечение.
Большинство останавливающихся в Турции компаний умеют зарабатывать прибыль; они не умеют управлять сроками. Финансирование долгосрочной инвестиции коротким долгом за несколько лет оставляет хороший бизнес позади его собственного роста. Структурирование капитала — это решение такого несоответствия на уровне баланса.
Что входит
- Составление реестра существующего баланса, долга и обеспечения
- Измерение несоответствия сроков и давления обслуживания долга
- Проектирование целевой структуры капитала (собственный капитал, старший долг, мезонин, гибриды)
- Реструктуризация долга и схема рефинансирования
- Упрощение и высвобождение архитектуры обеспечения
- Финансовое упорядочение структуры холдинга, дочерних компаний и участия
- Коммерческое консультирование по акционерным соглашениям и увеличению капитала
- Защита новой структуры перед банками и инвесторами
Результаты
- Профиль сроков, в котором обслуживание долга согласовано с денежным потоком
- Высвобождение излишне обременённого обеспечения
- Понятные баланс и структура группы, открытые для нового финансирования
- Финансово прояснённые рамки отношений между акционерами
Для кого
- Прибыльные компании с растущим давлением обслуживания долга и дефицитом денежных средств
- Группы, работающие со множеством банков и разрозненным обеспечением
- Компании, желающие упорядочить баланс перед входом нового партнёра
- Холдинги, стремящиеся упростить сложную структуру дочерних компаний
Направления консалтинга
Мы берём мандаты по шести основным направлениям. Большинство реальных задач лежит на их пересечении; мы выстраиваем структуру целиком.
Корпоративные финансы
Мы корректно определяем капитал, необходимый компании для роста, инвестиций или трансформации, делаем его финансируемым и привлекаем из правильного источника.
ПодробнееСлияния и поглощения
Мы ведём продажу компании, передачу долей и стратегические приобретения от начала до конца, представляя интересы только одной стороны — от оценки до закрытия.
ПодробнееПроектное финансирование и финансирование развития
Мы превращаем инвестиционные проекты в финансируемые структуры, погашение которых опирается на собственный денежный поток проекта.
ПодробнееМеждународный консалтинг
Всякий раз, когда капитал или компания пересекают границу, мы выстраиваем структуру с учётом реалий каждой юрисдикции.
ПодробнееОсобые ситуации
При балансах под давлением, разделении партнёров и в периоды трансформации мы реалистично раскладываем варианты и ведём процесс.
ПодробнееНачните обсуждение мандата
Расскажите о вашей потребности в капитале, идее сделки или проблеме структурирования. Первая оценочная встреча бесплатна и строго конфиденциальна.