Situaciones especiales
En balances bajo presión, separaciones de socios y periodos de transformación planteamos las opciones de forma realista y dirigimos el proceso.
En situaciones especiales, la decisión más cara es no decidir. A medida que pasa el tiempo disminuyen las opciones y el poder de negociación se traslada a la otra parte. En estos mandatos nuestra primera tarea es elaborar un cuadro sin adornos, la segunda ordenar las opciones que quedan y la tercera reunir a las partes en torno al mismo conjunto de cifras.
Alcance
- Diagnóstico financiero rápido y proyección de caja a corto plazo
- Análisis de opciones: reestructuración, capital nuevo, venta de activos, fusión
- Estrategia de negociación y gestión del proceso con los bancos acreedores
- Ejecución de ventas de activos y líneas de negocio (carve-out)
- Estructuración de separaciones de socios y salidas de accionistas
- Acceso a capital de rescate y financiación puente
- Construcción del componente financiero del plan de transformación operativa
- Coordinación de la información y la negociación entre las partes
Resultados
- Un único conjunto de cifras aceptado por todas las partes
- Opciones realistas ordenadas por viabilidad y por plazo
- Un plan de reestructuración sostenible y alineado con la caja
- Una estructura de salida justa y aplicable en la separación de socios
Para quién
- Empresas con dificultades en el servicio de la deuda que vuelven a la mesa con sus acreedores
- Grupos con una separación o salida de socios en la agenda
- Empresas que quieren segregar una línea de negocio no estratégica
- Procesos de transformación que exigen una entrada rápida de capital
Nuestras áreas de asesoría
Aceptamos mandatos en seis áreas principales. La mayoría de los encargos reales se sitúan en su intersección; construimos la estructura como un todo.
Finanzas corporativas
Definimos correctamente el capital que la empresa necesita para crecer, invertir o transformarse, lo hacemos financiable y lo obtenemos de la fuente adecuada.
Más informaciónFusiones y adquisiciones
Dirigimos de principio a fin las ventas de empresas, las transmisiones de participaciones y las adquisiciones estratégicas, representando a una sola parte desde la valoración hasta el cierre.
Más informaciónEstructuración de capital
Rediseñamos el balance de la empresa para ajustarlo al ritmo real de su caja: el instrumento adecuado, el plazo adecuado, la garantía adecuada.
Más informaciónFinanciación de proyectos y de desarrollo
Convertimos los proyectos de inversión en estructuras financiables cuya devolución se apoya en su propio flujo de caja.
Más informaciónAsesoría internacional
Siempre que el capital o la empresa cruzan una frontera, construimos la estructura atendiendo a la realidad de cada jurisdicción.
Más informaciónInicie una conversación de mandato
Cuéntenos su necesidad de capital, su idea de operación o su problema de estructuración. La primera reunión de evaluación es gratuita y estrictamente confidencial.