Situations spéciales
Dans les bilans sous pression, les séparations d'associés et les périodes de transformation, nous exposons les options de façon réaliste et pilotons le processus.
En situation spéciale, la décision la plus coûteuse est l'absence de décision. Le temps qui passe réduit le nombre d'options et transfère le pouvoir de négociation à l'autre partie. Dans ces mandats, notre premier travail est de produire un tableau sans fard, le deuxième de hiérarchiser les options restantes, le troisième de réunir les parties autour du même jeu de chiffres.
Périmètre
- Diagnostic financier rapide et projection de trésorerie à court terme
- Analyse des options : restructuration, capital nouveau, cession d'actifs, fusion
- Stratégie de négociation et pilotage avec les banques créancières
- Conduite des cessions d'actifs et de branches d'activité (carve-out)
- Structuration des séparations d'associés et des sorties d'actionnaires
- Accès au capital de sauvetage et au financement relais
- Construction du volet financier du plan de redressement opérationnel
- Coordination de l'information et de la négociation entre les parties
Résultats
- Un jeu de chiffres unique et incontesté, accepté par toutes les parties
- Des options réalistes classées par faisabilité et par délai
- Un plan de restructuration soutenable et aligné sur la trésorerie
- Une structure de sortie équitable et applicable en cas de séparation d'associés
Pour qui
- Entreprises en difficulté sur le service de la dette, appelées à renégocier
- Groupes confrontés à une séparation ou à une sortie d'associés
- Entreprises souhaitant isoler une activité non stratégique
- Processus de transformation nécessitant un apport rapide de capital
Nos domaines de conseil
Nous intervenons dans six grands domaines. La plupart des dossiers réels se situent à leur intersection ; nous construisons la structure dans son ensemble.
Finance d'entreprise
Nous définissons correctement le capital nécessaire à la croissance, à l'investissement ou à la transformation, le rendons finançable et l'obtenons auprès de la bonne source.
En savoir plusFusions et acquisitions
Nous conduisons de bout en bout les cessions d'entreprise, les transferts de titres et les acquisitions stratégiques, en ne représentant qu'une seule partie, de la valorisation au closing.
En savoir plusStructuration du capital
Nous redessinons le bilan de l'entreprise pour l'ajuster au rythme réel de sa trésorerie : le bon instrument, la bonne maturité, les bonnes sûretés.
En savoir plusFinancement de projets et de développement
Nous transformons les projets d'investissement en structures finançables dont le remboursement repose sur leur propre trésorerie.
En savoir plusConseil international
Chaque fois que le capital ou l'entreprise franchit une frontière, nous construisons la structure en tenant compte des réalités de chaque juridiction.
En savoir plusEngagez un entretien de mandat
Exposez-nous votre besoin en capital, votre projet d'opération ou votre problème de structuration. Le premier entretien d'évaluation est gratuit et strictement confidentiel.