Особые ситуации
При балансах под давлением, разделении партнёров и в периоды трансформации мы реалистично раскладываем варианты и ведём процесс.
В особых ситуациях самое дорогое решение — не принимать решения. С течением времени число вариантов сокращается, а переговорная сила переходит к другой стороне. В таких мандатах наша первая задача — составить картину без прикрас, вторая — выстроить оставшиеся варианты по приоритету, третья — свести стороны к единому набору цифр.
Что входит
- Быстрая финансовая диагностика и краткосрочный прогноз денежного потока
- Анализ вариантов: реструктуризация, новый капитал, продажа активов, слияние
- Стратегия переговоров и ведение процесса с банками-кредиторами
- Проведение продаж активов и направлений бизнеса (carve-out)
- Структурирование разделения партнёров и выхода акционеров
- Доступ к спасательному капиталу и промежуточному финансированию
- Построение финансовой части плана операционной трансформации
- Координация информации и переговоров между сторонами
Результаты
- Единый и не оспариваемый набор цифр, принятый всеми сторонами
- Реалистичные варианты, упорядоченные по осуществимости и срокам
- Устойчивый план реструктуризации, согласованный с денежным потоком
- Справедливая и работающая структура выхода при разделении партнёров
Для кого
- Компании, испытывающие трудности с обслуживанием долга и возвращающиеся к переговорам с кредиторами
- Группы, в которых на повестке разделение или выход партнёров
- Компании, желающие выделить непрофильное направление
- Процессы трансформации, требующие быстрого притока капитала
Направления консалтинга
Мы берём мандаты по шести основным направлениям. Большинство реальных задач лежит на их пересечении; мы выстраиваем структуру целиком.
Корпоративные финансы
Мы корректно определяем капитал, необходимый компании для роста, инвестиций или трансформации, делаем его финансируемым и привлекаем из правильного источника.
ПодробнееСлияния и поглощения
Мы ведём продажу компании, передачу долей и стратегические приобретения от начала до конца, представляя интересы только одной стороны — от оценки до закрытия.
ПодробнееСтруктурирование капитала
Мы перепроектируем баланс компании так, чтобы он соответствовал реальному ритму её денежного потока: правильный инструмент, правильный срок, правильное обеспечение.
ПодробнееПроектное финансирование и финансирование развития
Мы превращаем инвестиционные проекты в финансируемые структуры, погашение которых опирается на собственный денежный поток проекта.
ПодробнееМеждународный консалтинг
Всякий раз, когда капитал или компания пересекают границу, мы выстраиваем структуру с учётом реалий каждой юрисдикции.
ПодробнееНачните обсуждение мандата
Расскажите о вашей потребности в капитале, идее сделки или проблеме структурирования. Первая оценочная встреча бесплатна и строго конфиденциальна.