Yaklaşımımız

01 · Değerlendir

İlk aşamada şirketi finansal olarak okuruz: nakit akışının gerçek ritmi, işletme sermayesi döngüsü, mevcut borcun vade ve teminat profili, özkaynak kapasitesi, sektörel karşılaştırma ve stratejik hedefin finansal karşılığı.

Bu aşamanın çıktısı bir finansman teklifi değildir. Çıktı, şirketin ne kadar sermayeyi hangi biçimde ve hangi maliyetle taşıyabileceğini gösteren gerçekçi bir tablodur. Çoğu mandatta en değerli bulgular buradan çıkar.

02 · Yapılandır

İhtiyacı, sermaye sağlayıcının değerlendirebileceği bir yapıya çeviririz: özkaynak–borç dengesi, mezzanine ya da hibrit araçların yeri, teminat kurgusu, vade merdiveni, holding ve iştirak mimarisi, gerekiyorsa proje şirketi (SPV) kurgusu.

Yapı doğru kurulduğunda süreç hızlanır; yanlış kurulduğunda en iyi proje bile kredi komitesinden döner. Bu adımda ayrıca vergi ve hukuk danışmanlarınızla birlikte çalışırız.

03 · Sermayelendir

Yapıya uygun sermaye sağlayıcıları belirleriz: ticari bankalar, kalkınma finans kuruluşları, özel sermaye ve altyapı fonları, aile ofisleri, stratejik yatırımcılar ve ihracat kredi kuruluşları.

Süreci biz yönetiriz: bilgi paketinin hazırlanması, kontrollü bilgi paylaşımı, eş zamanlı görüşmelerle rekabetin kurulması, teklif karşılaştırması ve koşul müzakeresi. Amaç yalnızca en düşük faiz değil, taahhütleri şirketi boğmayan toplam paket yapısıdır.

04 · Uygula

Kapanış, işin sonu değil. Kullanım koşullarının yerine getirilmesi, raporlama yükümlülükleri, finansal taahhüt (covenant) takibi, satın alma sonrası entegrasyon ve koşullar değiştiğinde yeniden yapılandırma — talep edilirse bu aşamada da masada kalırız.