Nuestro enfoque
Todos los mandatos pasan por los mismos cuatro pasos. No es una formalidad, sino una forma de adelantar el coste del error: preferimos ver el problema en la primera semana y no en el sexto mes.
01 · Evaluar
En la primera fase leemos la empresa en clave financiera: el ritmo real de su caja, el ciclo del circulante, el perfil de vencimientos y garantías de la deuda existente, la capacidad de fondos propios, los comparables sectoriales y la traducción financiera del objetivo estratégico.
El resultado de esta fase no es una propuesta de financiación, sino un cuadro realista que muestra cuánto capital puede soportar la empresa, de qué forma y a qué coste. En la mayoría de los mandatos, los hallazgos más valiosos salen de aquí.
02 · Estructurar
Convertimos la necesidad en una estructura que el proveedor de capital pueda evaluar: equilibrio entre fondos propios y deuda, papel de los instrumentos mezzanine o híbridos, esquema de garantías, escalera de vencimientos, arquitectura de holding y filiales y, si procede, una sociedad de proyecto (SPV).
Cuando la estructura es correcta el proceso se acelera; cuando es incorrecta, incluso el mejor proyecto vuelve del comité de crédito. En este paso trabajamos también con sus asesores fiscales y jurídicos.
03 · Capitalizar
Identificamos a los proveedores adecuados: bancos comerciales, instituciones de financiación del desarrollo, fondos de capital privado e infraestructuras, family offices, inversores estratégicos y agencias de crédito a la exportación.
Dirigimos el proceso: preparación del paquete de información, difusión controlada, creación de competencia mediante conversaciones paralelas, comparación de ofertas y negociación de condiciones. El objetivo no es solo el tipo de interés más bajo, sino un paquete global cuyos compromisos no ahoguen a la empresa.
04 · Ejecutar
El cierre no es el final del trabajo. Cumplimiento de las condiciones de disposición, obligaciones de reporting, seguimiento de covenants, integración posterior a la adquisición y reestructuración si cambian las circunstancias: si se nos pide, seguimos en la mesa también en esta fase.
Los principios que sostienen el método
Anteponemos la estructura que la empresa puede soportar a la que desea.
Representamos a una única parte por mandato y rechazamos encargos con conflicto.
La difusión es escalonada y en cada fase está sujeta a un acuerdo de confidencialidad.
Avanzar con un único proveedor debilita las condiciones; llevamos el proceso en paralelo.
Inicie una conversación de mandato
Cuéntenos su necesidad de capital, su idea de operación o su problema de estructuración. La primera reunión de evaluación es gratuita y estrictamente confidencial.