Notre approche

01 · Évaluer

Dans un premier temps, nous lisons l'entreprise sur le plan financier : le rythme réel de sa trésorerie, le cycle du besoin en fonds de roulement, la maturité et les sûretés de la dette existante, la capacité en fonds propres, les comparables sectoriels et la traduction financière de l'objectif stratégique.

Cette étape ne produit pas une proposition de financement, mais un tableau réaliste montrant quel montant de capital l'entreprise peut porter, sous quelle forme et à quel coût. Dans la plupart des mandats, les constats les plus utiles apparaissent ici.

02 · Structurer

Nous convertissons le besoin en une structure évaluable par un apporteur de capitaux : équilibre fonds propres–dette, place des instruments mezzanine ou hybrides, montage des sûretés, échelle de maturités, architecture de holding et de filiales, et le cas échéant société de projet (SPV).

Quand la structure est juste, le processus s'accélère ; quand elle est fausse, même le meilleur projet est refusé par le comité de crédit. À cette étape, nous travaillons également avec vos conseils juridiques et fiscaux.

03 · Capitaliser

Nous identifions les apporteurs adaptés à la structure : banques commerciales, institutions de financement du développement, fonds de capital-investissement et d'infrastructure, family offices, investisseurs stratégiques et agences de crédit à l'exportation.

Nous pilotons le processus : préparation du dossier d'information, diffusion contrôlée, mise en concurrence par des discussions parallèles, comparaison des offres et négociation des conditions. L'objectif n'est pas seulement le taux le plus bas, mais un ensemble dont les engagements n'étouffent pas l'entreprise.

04 · Exécuter

Le closing n'est pas la fin du travail. Réalisation des conditions de tirage, obligations de reporting, suivi des covenants, intégration post-acquisition et restructuration si les circonstances changent : sur demande, nous restons à la table pour cette phase également.