Наш подход
Каждый мандат проходит одни и те же четыре шага. Это не формальность, а способ перенести цену ошибки вперёд: мы предпочитаем увидеть проблему на первой неделе, а не на шестом месяце.
01 · Оценить
На первом этапе мы читаем компанию в финансовом ключе: реальный ритм денежного потока, цикл оборотного капитала, профиль сроков и обеспечения существующего долга, ёмкость собственного капитала, отраслевые сопоставления и финансовое выражение стратегической цели.
Результат этого этапа — не предложение по финансированию, а реалистичная картина того, какой объём капитала компания может нести, в какой форме и по какой цене. В большинстве мандатов самые ценные выводы возникают именно здесь.
02 · Структурировать
Мы переводим потребность в структуру, которую поставщик капитала способен оценить: баланс собственного капитала и долга, место мезонинных или гибридных инструментов, конструкция обеспечения, лестница сроков, архитектура холдинга и дочерних компаний, при необходимости — проектная компания (SPV).
Если структура выстроена верно, процесс ускоряется; если неверно — даже лучший проект возвращается из кредитного комитета. На этом шаге мы также работаем вместе с вашими налоговыми и юридическими консультантами.
03 · Капитализировать
Мы определяем поставщиков капитала, подходящих структуре: коммерческие банки, институты финансирования развития, фонды прямых инвестиций и инфраструктурные фонды, семейные офисы, стратегические инвесторы и экспортно-кредитные агентства.
Процесс ведём мы: подготовка информационного пакета, контролируемое раскрытие информации, создание конкуренции через параллельные переговоры, сопоставление предложений и согласование условий. Цель — не только низкая ставка, но и пакет условий, обязательства которого не душат компанию.
04 · Исполнить
Закрытие сделки — не конец работы. Выполнение отлагательных условий, обязательства по отчётности, контроль финансовых ковенантов, интеграция после приобретения и реструктуризация при изменении обстоятельств: по запросу мы остаёмся за столом и на этом этапе.
Принципы, на которых держится метод
Мы ставим структуру, которую компания способна нести, выше той, которую она желает.
В мандате мы представляем лишь одну сторону и не берём работу с конфликтом интересов.
Раскрытие поэтапно и на каждом шаге закреплено соглашением о конфиденциальности.
Работа с единственным поставщиком ослабляет условия; мы ведём процесс параллельно.
Начните обсуждение мандата
Расскажите о вашей потребности в капитале, идее сделки или проблеме структурирования. Первая оценочная встреча бесплатна и строго конфиденциальна.