Проектное финансирование и финансирование развития
Мы превращаем инвестиционные проекты в финансируемые структуры, погашение которых опирается на собственный денежный поток проекта.
В проектном финансировании кредитное решение смотрит не на прошлое компании, а на будущее проекта. Поэтому определяющей является не презентация, а устойчивость модели: насколько надёжен договор на выручку, кто покрывает превышение бюджета, на ком валютный риск, как распределён риск строительного периода. Если ответы не заложены внутрь структуры, процесс не движется.
Что входит
- Независимая проверка технико-экономического обоснования и финансовой модели проекта
- Создание проектной компании (SPV) и структуры участия
- Проектирование соотношения собственных и заёмных средств, графика погашения и коэффициента покрытия
- Встраивание распределения рисков в договорную структуру (строительство, выручка, валюта, эксплуатация)
- Ведение процесса с институтами финансирования развития и экспортно-кредитными агентствами
- Включение в структуру мер поддержки, грантов и инвестиционных стимулов
- Согласование коммерческих условий кредитных соглашений
- Отлагательные условия, отчётность и мониторинг строительного периода
Результаты
- Проектное досье, заранее отвечающее на вопросы кредитного комитета
- Договорная архитектура, в которой риски несёт способная их нести сторона
- Долгосрочная структура погашения, согласованная с денежным потоком проекта
- Сбалансированный пакет из нескольких источников (банки + развитие + меры поддержки)
Для кого
- Девелоперы, планирующие инвестиции в генерацию и хранение энергии
- Компании, реализующие инфраструктурные, логистические и транспортные проекты
- Промышленные группы, строящие крупные производственные объекты или наращивающие мощности
- Девелоперы многофункциональных объектов недвижимости, приносящих доход
Направления консалтинга
Мы берём мандаты по шести основным направлениям. Большинство реальных задач лежит на их пересечении; мы выстраиваем структуру целиком.
Корпоративные финансы
Мы корректно определяем капитал, необходимый компании для роста, инвестиций или трансформации, делаем его финансируемым и привлекаем из правильного источника.
ПодробнееСлияния и поглощения
Мы ведём продажу компании, передачу долей и стратегические приобретения от начала до конца, представляя интересы только одной стороны — от оценки до закрытия.
ПодробнееСтруктурирование капитала
Мы перепроектируем баланс компании так, чтобы он соответствовал реальному ритму её денежного потока: правильный инструмент, правильный срок, правильное обеспечение.
ПодробнееМеждународный консалтинг
Всякий раз, когда капитал или компания пересекают границу, мы выстраиваем структуру с учётом реалий каждой юрисдикции.
ПодробнееОсобые ситуации
При балансах под давлением, разделении партнёров и в периоды трансформации мы реалистично раскладываем варианты и ведём процесс.
ПодробнееНачните обсуждение мандата
Расскажите о вашей потребности в капитале, идее сделки или проблеме структурирования. Первая оценочная встреча бесплатна и строго конфиденциальна.