Financement de projets et de développement
Nous transformons les projets d'investissement en structures finançables dont le remboursement repose sur leur propre trésorerie.
En financement de projets, la décision de crédit ne regarde pas le passé de l'entreprise mais l'avenir du projet. Ce qui est déterminant n'est donc pas la présentation mais la solidité du modèle : quelle est la fiabilité du contrat de revenus, qui couvre un dépassement de coûts, qui porte le risque de change, comment se partage le risque de construction. Si ces réponses ne sont pas intégrées à la structure, le processus n'avance pas.
Périmètre
- Revue indépendante de la faisabilité et du modèle financier du projet
- Montage de la société de projet (SPV) et de la structure d'actionnariat
- Conception du ratio fonds propres–dette, du profil de remboursement et du ratio de couverture
- Intégration de la répartition des risques dans la structure contractuelle (construction, revenus, change, exploitation)
- Pilotage avec les institutions de financement du développement et les agences de crédit export
- Intégration des incitations, subventions et dispositifs de soutien à l'investissement
- Négociation des clauses commerciales des contrats de crédit
- Conditions de tirage, reporting et suivi de la période de construction
Résultats
- Un dossier de projet qui répond d'avance aux questions du comité de crédit
- Une architecture contractuelle où les risques sont portés par qui peut les assumer
- Une structure de remboursement longue et alignée sur la trésorerie du projet
- Un paquet de financement équilibré et multi-sources (banques + développement + incitations)
Pour qui
- Développeurs planifiant des investissements de production et de stockage d'énergie
- Entreprises conduisant des projets d'infrastructure, de logistique et de transport
- Industriels réalisant des investissements de site ou de capacité de grande ampleur
- Promoteurs de projets immobiliers mixtes générateurs de revenus
Nos domaines de conseil
Nous intervenons dans six grands domaines. La plupart des dossiers réels se situent à leur intersection ; nous construisons la structure dans son ensemble.
Finance d'entreprise
Nous définissons correctement le capital nécessaire à la croissance, à l'investissement ou à la transformation, le rendons finançable et l'obtenons auprès de la bonne source.
En savoir plusFusions et acquisitions
Nous conduisons de bout en bout les cessions d'entreprise, les transferts de titres et les acquisitions stratégiques, en ne représentant qu'une seule partie, de la valorisation au closing.
En savoir plusStructuration du capital
Nous redessinons le bilan de l'entreprise pour l'ajuster au rythme réel de sa trésorerie : le bon instrument, la bonne maturité, les bonnes sûretés.
En savoir plusConseil international
Chaque fois que le capital ou l'entreprise franchit une frontière, nous construisons la structure en tenant compte des réalités de chaque juridiction.
En savoir plusSituations spéciales
Dans les bilans sous pression, les séparations d'associés et les périodes de transformation, nous exposons les options de façon réaliste et pilotons le processus.
En savoir plusEngagez un entretien de mandat
Exposez-nous votre besoin en capital, votre projet d'opération ou votre problème de structuration. Le premier entretien d'évaluation est gratuit et strictement confidentiel.