Expertise en opérations
La construction du processus décide de l'issue autant que le prix. Nous construisons le processus en votre faveur et voyons les surprises avant qu'elles n'arrivent à la table.
Notre méthode
Préparation
Côté vendeur, nous posons d'abord les questions de l'acquéreur. Nous identifions les points faibles avant le lancement et les corrigeons, ou entrons préparés dans la discussion de prix.
Valorisation
Nous combinons flux actualisés, multiples et transactions comparables, et défendons une fourchette argumentée plutôt qu'un chiffre unique.
Conception du processus
Nous hiérarchisons la liste d'acquéreurs, échelonnons la diffusion d'information et maintenons le plus de parties possible sur le même calendrier.
Négociation
Au-delà du prix, nous négocions ajustement de prix, complément de prix, garanties et indemnisations : ce sont eux qui déterminent le plus souvent le prix final.
Types de mandats
- Cession d'une société ou d'une branche d'activité (côté vendeur)
- Acquisition stratégique et identification de cibles (côté acquéreur)
- Cession de participations minoritaires et entrée d'un nouvel associé
- Transmission générationnelle et séparation d'associés
Résultats
- Un processus réellement concurrentiel, sans captivité à un acquéreur unique
- Une fourchette de valorisation défendable
- Un contrat dont les clauses commerciales protègent le vendeur
Nos expertises
Expertise en finance d'entreprise
Nous calculons quel montant de capital une entreprise peut porter et sous quelle forme, en faisons un dossier finançable et pilotons le processus.
En savoir plusExpertise en financement de projets
Nous transformons les projets d'investissement en structures dont le remboursement repose sur leur propre trésorerie.
En savoir plusExpertise en structuration internationale
Dans les opérations où le capital franchit les frontières, nous bâtissons la structure en tenant compte des réalités locales et en définissant la sortie dès l'origine.
En savoir plusDue diligence financière et stratégique
Nous faisons apparaître la réalité derrière les chiffres d'une cible et nommons les risques que l'acquéreur devra valoriser.
En savoir plusExpertise en situations spéciales
Là où le temps joue contre vous, nous construisons un cadre rapide, réaliste et acceptable par toutes les parties.
En savoir plusEngagez un entretien de mandat
Exposez-nous votre besoin en capital, votre projet d'opération ou votre problème de structuration. Le premier entretien d'évaluation est gratuit et strictement confidentiel.