Expertise en finance d'entreprise
Nous calculons quel montant de capital une entreprise peut porter et sous quelle forme, en faisons un dossier finançable et pilotons le processus.
Notre méthode
Lecture financière
Nous normalisons trois années d'historique, éliminons les éléments non récurrents et établissons la génération réelle de trésorerie. La capacité de service de la dette se calcule sur cette base assainie.
Modélisation
Nous construisons un modèle à trois scénarios (base, haut, stress). Son objet n'est pas de bien paraître mais de répondre d'avance aux questions du prêteur.
Préparation du dossier
Nous préparons teaser, note d'information et modèle dans le format adapté au processus interne de l'apporteur de capitaux.
Pilotage du processus
Nous avançons en parallèle avec plusieurs sources, ramenons les offres à un tableau comparable et conduisons la négociation.
Types de mandats
- Financement de la croissance et des investissements de capacité
- Institutionnalisation de la structure de besoin en fonds de roulement
- Remplacement de la dette existante par un financement long
- Préparation des entreprises familiales accédant au financement institutionnel
Résultats
- Un processus concurrentiel fondé sur des offres comparables
- Une structure de maturités et de covenants qui n'étouffe pas la trésorerie
- Une base financière réutilisable lors des tours suivants
Nos expertises
Expertise en opérations
La construction du processus décide de l'issue autant que le prix. Nous construisons le processus en votre faveur et voyons les surprises avant qu'elles n'arrivent à la table.
En savoir plusExpertise en financement de projets
Nous transformons les projets d'investissement en structures dont le remboursement repose sur leur propre trésorerie.
En savoir plusExpertise en structuration internationale
Dans les opérations où le capital franchit les frontières, nous bâtissons la structure en tenant compte des réalités locales et en définissant la sortie dès l'origine.
En savoir plusDue diligence financière et stratégique
Nous faisons apparaître la réalité derrière les chiffres d'une cible et nommons les risques que l'acquéreur devra valoriser.
En savoir plusExpertise en situations spéciales
Là où le temps joue contre vous, nous construisons un cadre rapide, réaliste et acceptable par toutes les parties.
En savoir plusEngagez un entretien de mandat
Exposez-nous votre besoin en capital, votre projet d'opération ou votre problème de structuration. Le premier entretien d'évaluation est gratuit et strictement confidentiel.