Компетенция в сделках M&A
Построение процесса определяет исход не меньше, чем цена. Мы выстраиваем процесс в вашу пользу и видим сюрпризы до того, как они дойдут до стола.
Как мы работаем
Подготовка
Со стороны продавца вопросы покупателя мы задаём первыми. Мы выявляем слабые места до старта процесса и либо устраняем их, либо входим в обсуждение цены подготовленными.
Оценка
Мы используем вместе дисконтированные денежные потоки, мультипликаторы и сопоставимые сделки и защищаем обоснованный диапазон, а не одну цифру.
Построение процесса
Мы выстраиваем список покупателей по уровням, поэтапно раскрываем информацию и удерживаем как можно больше сторон в одном графике.
Переговоры
Помимо цены мы согласуем корректировку цены, earn-out, заверения и возмещения — именно они чаще всего определяют итоговую сумму.
Типы мандатов
- Продажа компании или направления бизнеса (сторона продавца)
- Стратегическое приобретение и поиск целей (сторона покупателя)
- Продажа миноритарных долей и вход нового партнёра
- Сделки смены поколений и разделения партнёров
Результаты
- Процесс с реальной конкуренцией, без зависимости от единственного покупателя
- Защищаемый диапазон оценки
- Договор, коммерческие условия которого защищают продавца
Наши компетенции
Компетенция в корпоративных финансах
Мы рассчитываем, какой объём капитала компания способна нести и в какой форме, превращаем это в финансируемое досье и ведём процесс.
ПодробнееКомпетенция в проектном финансировании
Мы превращаем инвестиционные проекты в структуры, погашение которых опирается на их собственный денежный поток.
ПодробнееКомпетенция в международном структурировании
В сделках, где капитал пересекает границы, мы выстраиваем структуру с учётом реалий юрисдикций и с изначально определённым путём выхода.
ПодробнееФинансовый и стратегический due diligence
Мы вскрываем реальность за цифрами целевой компании и называем риски, которые покупателю придётся заложить в цену.
ПодробнееКомпетенция в особых ситуациях
Там, где время работает против вас, мы выстраиваем быстрые, реалистичные и приемлемые для всех сторон рамки.
ПодробнееНачните обсуждение мандата
Расскажите о вашей потребности в капитале, идее сделки или проблеме структурирования. Первая оценочная встреча бесплатна и строго конфиденциальна.