Компетенция в корпоративных финансах
Мы рассчитываем, какой объём капитала компания способна нести и в какой форме, превращаем это в финансируемое досье и ведём процесс.
Как мы работаем
Финансовое прочтение
Мы нормализуем данные за три года, исключаем неповторяющиеся статьи и определяем реальную генерацию денежных средств. Способность обслуживать долг рассчитывается на этой очищенной базе.
Моделирование
Мы строим модель с тремя сценариями (базовый, оптимистичный, стрессовый). Её цель — не выглядеть красиво, а заранее ответить на вопросы кредитора.
Подготовка досье
Мы готовим тизер, информационный меморандум и модель в формате, соответствующем внутреннему процессу поставщика капитала.
Ведение процесса
Мы движемся параллельно с несколькими источниками, сводим предложения в сопоставимую таблицу и ведём переговоры.
Типы мандатов
- Финансирование роста и инвестиций в мощности
- Институционализация структуры оборотного капитала
- Замена существующего долга долгосрочным финансированием
- Подготовка семейных компаний к институциональному финансированию
Результаты
- Конкурентный процесс, построенный на сопоставимых предложениях
- Структура сроков и ковенантов, не душащая денежный поток
- Финансовая база, пригодная для последующих раундов финансирования
Наши компетенции
Компетенция в сделках M&A
Построение процесса определяет исход не меньше, чем цена. Мы выстраиваем процесс в вашу пользу и видим сюрпризы до того, как они дойдут до стола.
ПодробнееКомпетенция в проектном финансировании
Мы превращаем инвестиционные проекты в структуры, погашение которых опирается на их собственный денежный поток.
ПодробнееКомпетенция в международном структурировании
В сделках, где капитал пересекает границы, мы выстраиваем структуру с учётом реалий юрисдикций и с изначально определённым путём выхода.
ПодробнееФинансовый и стратегический due diligence
Мы вскрываем реальность за цифрами целевой компании и называем риски, которые покупателю придётся заложить в цену.
ПодробнееКомпетенция в особых ситуациях
Там, где время работает против вас, мы выстраиваем быстрые, реалистичные и приемлемые для всех сторон рамки.
ПодробнееНачните обсуждение мандата
Расскажите о вашей потребности в капитале, идее сделки или проблеме структурирования. Первая оценочная встреча бесплатна и строго конфиденциальна.